移动音乐产品竞品分析,网易云的高忠诚度能否弥补版权弱势

文章中的图表数据来自艾瑞网、易创、ASO100、中国互联网络信息中心。

本人是第一次写竞品分析,关于流程和设计这块并不是很了解,也无从下手,欢迎各位读者指点,谢谢。

1. 市场分析

1.1. 市场规模

根据IFPI最新发布的“2017年全球音乐报告”,2016年全球音乐收入增长5.9%。截至2016年底,全球有1.12亿用户订阅付费流媒体,收入增长60.4%;数字收入已经占全球音乐收入的50%,2016年全球音乐市场总收入为157亿美元。

根据国家版权局发布的《2017中国网络版权产业发展报告》显示,2016年,中国网络音乐产业行业规模突破150亿元,相比2006年增加了10倍。

1.2. 用户规模

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逐步增长的移动网民设备数,巨大的基数也决定了在线音乐用户数量稳步增加,在线音乐市场规模的逐步扩大,在线音乐用户占移动网民用户六成。

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根据2017年8月4日中国互联网络信息中心(CNNIC)在京发布第40次《中国互联网络发展状况统计报告》,截至2017年6月我国网民规模已经达到7.51亿,我国手机网民规模达7.24亿。

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中国在线音乐用户达到5.2亿,网民使用率达到近七成,网络音乐仅次于即时通信、搜索引擎、网络新闻和网络视频的第五大互联网应用。

1.3. 政策影响

2017年9月12日,腾讯音乐与阿里音乐达成版权转授权合作,同一天国家版权局约谈了国内4家网络音乐服务商的负责人,并在13日约谈了20余家境内外音乐公司以及国际唱片业协会等相关主要负责人。

版权管理司负责人强调,购买音乐版权应当遵循公平合理原则、符合市场规律和国际惯例,不得哄抬价格、恶性竞价,避免采购独家版权。

2. 用户分析

2.1. 用户画像

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各个年龄段均有分布,可知在线音乐用户可以满足不同年龄层用户的需求。

2.2. 使用频率

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工作日和休息日19点到22点为使用音乐APP的高峰期,工作日的早晚高峰和午晚休为使用音乐APP的高频时长节点,休息日时长节点较为分散,总体高于休息日。

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过半用户会每天高频多次使用音乐APP,且有八成用户单次使用音乐APP达半小时以上。对于大多数用户而言,音乐APP为高频多次的应用类型。

2.3. 内容偏好

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有近七成用户更偏好流行音乐。

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30岁以上的用户喜好偏两极化,除了主流的流行音乐以外,喜欢摇滚和R&B的用户也占了一定比例。

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用户最关心明星音乐和影视剧音乐,随着今年娱乐综艺IP化,衍生出的音乐作品也受到较多关注。在明星音乐和影视剧音乐的选择中,欧美音乐成为用户除了中国音乐的第二个选择。

2.4. 使用场景

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休息放松时和开车时,用户选择较为专一,更愿意选择节奏舒缓安静的音乐。

而在运动、旅游和聚会时,用户选择更多元化,运动时会选择动感音乐,聚会时更偏个性化,各种类型的音乐都有可能。

2.5. 互动行为

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超过半数的用户会分享自己喜爱的音乐,选择QQ和微信作为用户分享渠道的大多数,用户分享音乐有特定人群。

2.6. 付费意愿

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在2015年,教育文化娱乐付费占比11%,人们对于版权的尊重,在知识付费领域,文化娱乐领域,教育付费领域,人们的付费意愿在逐步形成。

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付费音乐用户主要集中在20 – 35岁,且学历相对较高,业余生活更丰富,而他们的喜好更个性化,小众化,且更愿意分享。

3. 竞品分析

3.1. 竞品选择

APP名称

网易云音乐

QQ音乐

虾米音乐

上线时长

2013.4

2005.2

2014.4

体验版本

6.6.8

4.3.0

7.9.2

体验时长

2017.12

操作系统

iOS 10.3.3

选择原因

腾讯音乐旗下的3款产品在音乐类别的排行前五中就占据了3个位置,而前段时长的版权互授让腾讯音乐和阿里音乐完成破冰合作,网易云音乐作为后起之秀,也有其优势。3款产品的口碑和受欢迎程度都比较高,想比较他们之间的优劣势所在。

3.2. 发展历程

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网易云音乐:其加入在线音乐时机较晚,但其以个性推荐和音乐社交为切入点,逐渐上升到第四。其经典歌曲评论区域用户创作的UGC内容,在经历一段时长的沉淀后也成为其特色之一,也积累了大量好口碑。根据易观智库发布的《中国移动音乐市场季度监测报告2017年第2季度》其持续保持追赶势头,本季度以7,401.10万的活跃用户规模继续领衔千万级移动音乐产品之间的竞争。

QQ音乐:于在线音乐快速发展期间加入进来,背靠腾讯QQ社交软件引流,拥有大批基础用户,然而当时PC端的竞争更加激烈。2016年QQ音乐与中国音乐集团(包含酷狗、酷我)合并,组成腾讯音乐娱乐集团,三者一直是APP榜单音乐分类中的前3,他们的所拥有的版权乐库在当下可以说是最全。根据易观智库发布的《报告》中,QQ音乐以2.539亿的活跃用户规模排在第二位。

虾米音乐:2006年虾米成立,2008年虾米网上线内测,2015年天天动听与虾米组成阿里音乐。一直以来,虾米在网页端时就时以个性化推荐,为原创音乐和独立音乐人提供平台著称的,它的用户也是较为小众的。而现在阿里音乐和腾讯完成版权互授,曲库大而全,若能继续发挥长尾效应,也会有不错的成绩。

3.3. 融资情况

网易云音乐:2017年4月,网易云音乐完成A轮融资,融资金额为7.5亿元,由上海广播电视台、上海文化广播影视集团(简称“SMG)战略领投,芒果文创(上海)股权投资基金(简称”芒果文创“),中金佳泰基金参投。此轮融资后,网易云音乐估值达80亿元。

QQ音乐:2015年7月,整合QQ音乐、酷我音乐、酷狗音乐之后,腾讯的音乐业务整体估值为60亿美元,2016年5月,腾讯和微影时代宣布将向韩国YG娱乐注资8500万美元,其中,腾讯注资3000万美元,获得4.5%的股权,微影时代注资5500万美元,获得8.2%的股权。

阿里音乐:2016年年初低调进行,阿里音乐的A轮融资不清楚,据资本方最终确定其估值大概为30亿美元

3.4. 产品定位

QQ音乐,“来这里发现音乐”,以版权和用户为核心构筑移动音乐生态圈

网易云音乐,“音乐的力量”,主打发现和分享的移动音乐社区

虾米音乐, “听见不同”,提供高品质音乐的个性化推荐

3.5. 运营数据

3.5.1. 用户粘性

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单日启动次数

网易云音乐用户打开次数明显比另外两个APP高出一次左右。

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人均单日使用时长

网易云音乐和虾米音乐单日使用时长超20分钟,QQ音乐则是逐渐增加到20分钟左右。

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用户活跃度

网易云音乐的活跃度更高

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次月留存率

网易云音乐和QQ音乐的留存率都是有下降的,但是都在70%以上,虾米音乐留存率相比较低。

以上四张图来自易创千帆的用户粘性分析,总体可以看出网易云音乐的用户忠诚度很高,而QQ音乐在这三者中虽然用户基数最大,但忠诚度体现出来却不是最高。

3.6. 功能结构

3.6.1. 功能结构图

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(1) QQ音乐没有私信功能,用户之间连接弱,QQ音乐似乎没打算做扩大音乐社交。

(2) 云音乐有附近的人和同城的概念,可以去认识陌生人,虾米音乐亦有推荐好友,而QQ音乐主要是音乐号发布内容。

(3) 云音乐除了客服小秘书,还有网易旗下各类账号,也都在根据自己产品内容进行更新。最受好评的当属云音乐小秘书,求歌词,歌词报错,私信给小秘书都能得到处理,且还会不时私信推荐。

(4) 个性化推荐中,云音乐有私人电台、跑步模式和驾驶模式,QQ音乐有私人电台和跑步模式,虾米音乐似乎只有私人电台。

(5) 虾米音乐可导入外部歌单,可导入网易、QQ、酷我的歌单

(6) 音乐自媒体化,各家音乐平台都有音乐号入驻,更新音乐相关内容

(7) QQ音乐可以哼唱识别,虾米音乐可以语音播放,网易似乎只有听歌识别。

(8) 虾米音乐有点歌台,也可以在音乐聊天室交流沟通。

(9) 虾米有一个较新的功能则是黑科技里可以ai作曲、图片配乐、趴间PK

(10) QQ音乐在播放界面中可以弹幕、K歌、赠送虚拟礼物

(11) 云音乐则是有音乐周边商城,猜测后期可能与网易严选、网易考拉海购连接上。

(12) 云音乐的UGC内容主要是热评和歌单,但可能是缺少社区氛围,后两者的UGC内容并不能吸引用户,长时长留驻。

4. 行业发展和分布

4.1. 现状

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4.2. 产业链

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2015年7月以来国家版权局对音乐领域进行重点管理,内容逐渐正规正版化。除了常规的唱片公司、独立音乐人提供内容外,影视剧和综艺也在逐渐打造IP化产业,其衍生出的音乐作品也越来越受到关注,版权也受到尊重。

在服务提供商中,头部音乐平台有着丰富的曲库资源,在免费状态下基础服务也运行流畅,除了基础服务外,头部音乐平台也逐渐将服务领域延伸到其他服务,比如支持原创音乐、直播、K歌、电台和音乐工具等。

服务提供商基本都可以多终端支持。中国在线音乐用户总体超过5亿人,用户基数庞大,部分服务提供商在社交领域涉及,同时用户的付费习惯也在逐渐养成。

4.3. 趋势

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在线音乐将围绕曲库、音质、交互、推荐算法四点为核心,进行发展。

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数字专辑的销量因为粉丝经济效应发展很快,而各平台扶持音乐人犹如各大视频平台投资拍网络剧,既是对版权成本的控制,也是对未来市场的投资。

4.4. 商业模式

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未来音乐消费趋势,可以随着物联网的发展,实现多终端联动,提高音乐服务覆盖率,同时满足用户多场景的使用需求,使音乐推荐随着场景使用更垂直化。

探索更多数字音乐付费模式,整合上下游产业链资源,提供更多类型音乐服务,完善音乐生态布局,建立泛娱乐化音乐服务。

5. 总结

5.1. Swot分析

网易云音乐

QQ音乐

虾米音乐

优势

1. 社交互动氛围好,UGC内容多

2. 个性化推荐功能完善

3. 产品口碑好

4. 用户忠诚度高

1. 曲库资源丰富

2. 庞大的用户基数

3. 商业模式成熟

4. 用户“听”“唱”“看”“玩”生态逐步完善

1. 个性化推荐功能完善

2. 社交内容丰富

3. 产品口碑不错,情怀化体验佳

劣势

1. 缺少娱乐化板块

2. 用户体量相比前三仍有较大差距

3. 曲库资源较少

1. 用户体验有待改良

2. 社交功能优势未充分体现

1. 用户太少

2. 商业模式需加强

机会

1. 完善音乐布局,音乐商城可逐步完善

2. 有声书内容可独家化

3. 版权互通共享趋势

4. 与线下加强联动

1. 泛娱乐化生态完善

2. 弹幕K歌功能可继续完善,拓展新的付费模式和增值服务

3.倚靠腾讯旗下其他应用引流

1. 阿里音乐泛娱乐化生态布局打造

2. 直播聊天室社交可继续完善

3. 可利用淘宝进行用户引流

挑战

1.竞品用户太多,赶超仍需时长

1. 竞品差异化营销抢占主流媒体

1.需加强曝光,提高知名度

5.2. 小结

如果想进行功能拓展完善是可以借鉴竞品有什么功能是自己没有的,但同时也要避免冗余,要选择符合自己产品调性的功能。在K歌这个领域,可以和唱吧进行合作;在听书电台领域可以和懒人电台、喜马拉雅进行资源共享;追求小而美,个性独立,也可以考虑和那些小众独立音乐人类型APP合作;虾米已经有ai作曲,另两者是否可以和作曲的专业编辑器合作。

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